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2020年、エネルギーサービスの国内市場は1.5倍に 電力・ガス自由化が追い風

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富士経済の調査によると、電気、ガス、熱などのエネルギーを総合的に顧客へ供給するエネルギーサービスプロバイダ(ESP)国内市場は、2020年度に、2013年度比47.4%増の2,545億円となる見通し。ESP国内市場は、エネルギー自由化が追い風になり、今後は首都圏を中心に市場が拡大すると予測する。今後のEMS市場はシステムやサービスの単独提案から、多様な需要家ニーズに対応するトータルソリューションへと変化するとみられる。

富士経済は、27日、ビルディングオートメーションシステム(BAS)、ビルディングエネルギーマネジメントシステム(BEMS)、ファクトリーエネルギーマネジメントシステム(FEMS)、ESPなどのエネルギーソリューション市場の国内市場の動向について調査した結果を発表した。

ESPの事業は、現状排熱を利用して電力と熱を供給するコジェネによるサービスが中心である。東日本大震災以降、BCP(事業継続計画)目的による自家発電ニーズや、コジェネの普及促進を図る補助金政策を受けて、首都圏を中心に案件が増加している。2014年度の市場は2013年度比10.5%増の1,908億円が予測される。

2015年度以降も拡大が予測されるが、電気や熱の消費量が多い需要家の導入率は高く、需要は一巡したとの見方もある。今後コジェネは更新需要が中心となるため、各ESPはコジェネを軸にPPS+ガスのセット提案など提案領域を広げている。また、従来は自社管内での顧客開拓が中心であったが、エネルギー自由化が各事業者の管外需要開拓への追い風になるとみられ、今後は首都圏を中心に競争が進む。

ビルディングエネルギーマネジメントシステム(BEMS)国内市場については、2014年度はBEMSアグリゲータ事業の終了に伴い2013年度比10.4%減の138億円が見込まれるものの、中長期的には拡大が予測される。2020年度は、2013年度比7.1%増の165億円となる見通し。2016年以降の電力自由化を契機に、ESPが提供する総合エネルギーサービスにおいて高効率空調とのセット導入による最適運用サービスの提供や、2018年以降デマンドレスポンス(DR)サービスや、需給状況に応じて価格を変動させる「ダイナミックプライシング」などにおける新たな付加価値の創出による導入件数の増加も期待される。

工場向けFEMS(ファクトリーエネルギーマネジメントシステム)市場では、大手自動車メーカーや機械メーカーなどによる継続的なシステム投資、段階的なコンサルティングとシステム拡張が進んでいる。一方、システムのイニシャルコストの低下により、中小工場向けの小規模な設備改修や運用改善に合わせた見える化システム構築の需要も増加している。2014年度の市場は、2013年度比3.3%増の31億円を見込む。

今後はライン単位の見える化に加え、事業所単位や企業単位でのエネルギーコスト削減とユーティリティ設備の最適運用に対するトータルソリューションが増加するとみられる。2020年度は2013年度比30.0%増の39億円になると予測する。

建物向けBAS(ビルディングオートメーションシステム)市場は、2014年度は2013年度比1.4%増の445億円が見込まれる。バブル期に建設された施設のシステム更新や建替え需要が追い風となっており、また、中小規模ビル向けで、エレベータやファシリティ設備監視のネットワークを活用した、外部サーバを利用するクラウド型も2013年度比58.8%増と伸長している。

2020年の東京五輪に向けた地域の再開発事業、駅や空港などのインフラ関係、宿泊レジャー施設などの建築需要が拡大するものの、建材価格や人工代の上昇により定期的に実施されるリプレース需要が先送りとなると想定される。そのため、大幅な拡大には至らず2020年度の市場は2013年度比6.4%増の467億円になると予測する。


本調査期間は、2014年8月~11月。調査は、富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベースを併用して行った。

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